Дудочник вошел в город, поднес свою дудку к губам и заиграл. Городские посмеялись над ним, и он ушел — а вслед за ним нежно лилась музыка.
Никто с той поры больше не видел дудочника — но дни сменялись один другим, а его песня все продолжала звучать. Она эхом пробиралась в сон, когда город спал, она слышна была повсюду, когда город пробуждался. Жители, не знавшие отдыха, уставали все больше и больше и каждый день созывали добровольцев на поиски дудочника. Никого и ничего они не нашли.
Но однажды ночью неусыпные звуки музыки зазвучали громче обычного. Горожанам снились кошмарные сны, ужасные твари и мерзкие грызуны. А проснувшись, они обнаружили в кроватках своих детей лишь крыс и мышей. Отчаянные крики раздавались изо всех домов. Матери выскочили на улицы, отцы заметались по окрестностям. Жители города рыдали и в горе своем даже не замечали… что музыка стихла.